作者：
副标题：做专业的保险顾问
出版社：新星出版社
出版年：2021-05
ISBN：9787513344692
内容简介
被拒绝？被误解？被歧视？ 别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到： 怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户定制个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问必备技能，打造属于我们的荣耀高光。
作者简介
李璞，前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。
得到App课程主理人，开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程，曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。
为国内外多家大型保险公司提供咨询顾问服务，创办线上直播培训平台“脚印互动”，助力保险公司和保险从业者转型升级。
目录
01 保险是一种中间人经济
保险属于商业活动
保险代理人制度
02 成为保险顾问，势在必行
行业发展需要保险顾问
外部环境对保险顾问的需求
03 基础技能篇：保险营销
了解基本工作流程
了解客户
风险管理
理赔协同
新人必备的三大习惯
04 核心技能篇：保险规划
现金流是保险规划的核心
年金险规划流程：三点三期规划法
PSD：个性化解决方案
05 进阶技能篇：财富管理
职业新前景：财富管理
资产配置管理
资产保全与传承管理
06 “InsurStar”人物访谈
业内高手经验谈之唐洁
业内高手经验谈之王辰
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